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行业新闻

2019中国睡眠健康行业趋势报告

 时 间:2019-01-17

健康睡眠在全球愈来愈引起世界各国的重视。许多国家的政府部门、企业和科学家们纷纷想办法,从时间、质量和观念三个方面下手,改善民众尤其是上班族的睡眠,由
 
此带动的睡眠产业逐渐成为一种具有广阔发展前景的产业。
 
北美是全球最大的睡眠医疗市场,2010年北美睡眠医疗产业市场规模为580.8亿美元,2015年增长至802.9亿美元。2010年欧洲睡眠医疗产业市场规模为558.5亿美元,2015年增长至767.3亿美元。韩国睡眠医疗产业方兴未艾,2010年市场规模为95.9亿美元,2015年增长至137.2亿美元。在日本,2010年睡眠医疗产业市场规模为145.6亿美元,2015年增长至203.3亿美元。早在上世纪60年代,睡眠研究在美国已经成为热点。1953年,美国科学家通过对睡眠脑电活动的监测,发现了快动眼睡眠(REM),并证明其与做梦有关,此后,从人体睡眠周期性中,又发现非快动眼睡眠(NREM)包括由浅入深的四个时相和REM交替进行。
 
 
 
中国国民的失眠发生率为38%,老人是呼吸暂停病症的高发人群,比例达40%,此外,儿童、成人发病率各为20%。随着睡眠医学的普及,一些少见睡眠疾患如发作性睡病也逐渐被认识。
 
 
睡眠产业是个覆盖全民的、快速发展的新兴产业,2015年我国涉及改善睡眠产品行业细分市场为2114亿,截至2017年,我国整体睡眠市场(包含寝具、家居等)容量已经达到10000亿元。“睡眠市场”已经形成了一块大蛋糕。睡眠或将成为继饮食和运动之后的第三大可催生高利润产品的健康议题。
 
2007-2015年中国改善睡眠产品行业细分市场规模情况(单位:亿元)
 
睡眠产业已从单一的床上用品转化成各类功能床、功能家纺、枕具、健康睡眠系统、保健品、睡眠奢侈品及睡眠医疗服务甚至美容产品。健身项目等领域的众多改善睡眠产品的竞相上市,足以说明睡眠产业不再超前。它将作为一个覆盖全民的新兴边缘产业成为中国健康消费领域新的经济增长点。
 
 
 
2014年以来移动互联网和智能硬件的兴起,健康睡眠产业逐步由单品走向系统和生态链,从一开始智能手环、智能手表等可穿戴设备的兴起,到如今睡眠生态系统的打造,产品、技术如何与不同的场景结合,研发出让优质睡眠,进而提升到优质生活的一些应用,消费者才能够更加自然的去接受和购买这类的设备。
 
 
如果未来睡眠产业出现了全新的增长点,那就很有可能产生于睡眠智能领域。
 
 
一、宏观环境变化,产业升级迫在眉睫
 
居民睡眠健康堪忧,睡眠健康产业存在巨大需求潜力
随着居民生活水平的提高以及移动互联网所带来的全新生活方式,人们的睡眠情况变得越来越糟糕。腾讯睡眠大数据报告显示,从2010到2015年,网民熬夜用户比例从2010年的13%上升到2015年的20%;睡眠时长从2010年的人均8.1小时降为2015年的7.05小时。
2017年初,华为运动健康发布的《中国睡眠质量报告》显示,我国居民睡眠质量情况堪忧。平均入睡时间超过凌晨12点,平均睡眠时长不到7小时。其中64%的被调研对象都认为自己睡眠不足,27%的被调研对象认为自己易醒,超过12%的患者表示睡眠中会出现呼吸不佳的情况。
据相关资料,睡眠质量不佳,会直接或间接引起包括神经衰弱、老年痴呆症、高血脂、肥胖症、糖尿病、冠心病、心血管疾病在内的90多少种疾病。提高睡眠品质,从个人的角度讲,可以提高居民生活质量,改善身体健康状况;从社会的角度讲,可以降低病患数量,缓解医疗服务系统的压力。
我国国民健康的传统建设路径是以提高疾病治疗服务能力为核心的。但随着多种社会压力(如老龄化、平均寿命、医生人才不足、慢性病发病率大幅提升等)的影响,仅仅从“疾病治疗”的角度去提高居民健康水平,已经不足以解决日益突出的医疗服务行业供需矛盾。以健康管理为核心的疾病预防,可以从根源上降低疾病发生率,缓解医疗服务行业供需矛盾。

睡眠疾病是顽疾,但却存在可控性
 
引起睡眠状况不佳的原因复杂多样,任何可引起大脑中枢神经兴奋性增加的因素都可能成为睡眠状况不佳的原因。这些因素可分为六类,分别是环境因素、行为因素、疾病因素、精神因素,以及药物和嗜酒因素等。患者出现失眠常常不是一种原因,从现实生活中来看,精神因素引发失眠较为常见。实际上,这六类因素主要都来源于客观环境且难以避免,但可以通过人为的方式加以改善,从而提高睡眠质量,这是睡眠健康产业得以存在的需求前提。
大多数疾病都可以通过药物、心理、手术、器械等治疗方式得以一定缓解甚至完全治愈。睡眠健康产业本身的需求是普遍的,同时又有多种有效途径满足消费需求,这意味睡眠健康产业不但拥有巨大的消费潜力,还拥有多种多样的产业入口,无论是做产品、做服务、做器械、做产业的企业,都可以在这个巨大的行业中找到自己的产业切入点。

宏观产业升级,传统企业的业务调整具有必然性
内生力量不足、制造成本持续上升、产业竞争激烈,同时第三产业的蒸蒸日上,使得以制造业为核心的第二产业对我国经济发展的影响力逐年降低。但从产业趋势上看,这样的发展存在着一定的必然性。
 
 
 
 
 
目前,我国产业结构大抵与美国上世界五十年代相当。在上世界五十年代,战后的经济复苏,催生了美国消费、服务需求的释放。1949年,美国第三产业于国家收入中的比重,首次超过第一、第二产业之和,而后开始了持续的震荡上升。根据美国商务部的数据显示,截止2016年末,第三产业于美国国家收入中的占比已经超过了79%。这样的必然性趋势意味着,未来我国第二产业可能还将面临长期且持续的不确定期。
 
 
 
这些企业在通过精益生产提高制造水平的同时,也在积极向着第三产业迈进,实现产品到产品+服务+生态的业务核心转变。
 
 
 
以精益生产的代表的规模生产改革思路,其根本目的是提高产能利用率,发挥有限资源的最大生产潜能。但产能利用率是由终端需求带动的,仅在供给侧端提高产能利用率,是制造业投资回升的必要条件,终端需求持续开拓才是制造业投资回升的充分条件。因此,从生产端到消费端的重心转变,成为这类企业近年来的改革核心。
 
 
 
改革方向主要分为下面几点。
 
在产品开发端:加大产品科技开发,提高产品附加值;以需求推动产品开发;提高产品可定制度。
 
在原料采购端:引入全面的供应商管理系统,为柔性供应链提供稳定物料支持。
 
在产品生产端:推行小批量多批次的柔性生产模式,甚至追求以个人订单驱动生产的极致柔性生产;推行智能制造,较低人力成本。
 
仓储运输方面:引入智能仓储管理系统,提高库存的可控性与库存管理效率;打造智能仓储,为柔性生产的小批量订单,提供服务支持。
 
批发经营方面:精简经销渠道,发展直营渠道,提高经销商的可控性与渠道服务能力。
 
零售终端方面:进行终端全面改革,提升终端品牌形象,开设更多高端。特色终端,打造全渠道、智能终端。
 
供应链管理方面:将传统推动式供应链打造成以需求驱动的拉动式供应链。
 
 
 
其改革的本质目的是利用信息化技术、新型材料技术等其他科技技术,实现从产品制造商到以消费需求为核心,具有强大产品研发、生产能力的品牌商的转变。摒弃低利润的生产盈利模式,将企业核心盈利来源绑定于产品与服务上,实现企业模式的完全转换,迎合时代需求与产业发展趋势。
 
 
 
物联网推动产品服务一体化
 
目前,人类对疾病的数据积累,主要来源于病患于医院期间所提供的当下监测数据,而因为夜间大量生命体征数据的缺失,很多疾病的病因无法被定义和追溯。因此,对睡眠过程的关注,不但能缓解失眠给患者带来的直接痛苦,还能通过对睡眠体征的即时采集,实现疾病溯因,进而达到疾病预防与治疗支持的结果。
 
试想一下,如果可以根据大量用户的夜间体征数据,并结合其他数据,如饮食数据、环境温度湿度数据、运动数据、过往病史、治疗经验等,便可建立更加精确的疾病预测的概率分析模型与疾病治疗方案推荐模型。那么,疾病发生的可控性与疾病治疗的精准性都将会大幅提高。这样的应用场景是睡眠数据监测近年得以快速发展的重要原因。
 
传统睡眠产品制造企业(主要指家纺、家居企业)可以与科技公司展开产业合作,将检测传感器结合在传统睡眠器具或者小型检测设备之中,实现睡眠监测与数据收集的目的。进而在提高产品附加值的同时,切入到睡眠服务产业,与后端大数据公司、医疗机构进行产业合作,整合行业资源,建立以睡眠产品为核心的睡眠健康服务平台。这样的发展思路也是近年来睡眠产品的传统制造企业,实现产业角色转型的主要思路。在这样的产业框架下,产品与服务将是无法分割的,制造业企业可以在这之中寻找捅破传统产品销售模式盈利困境的方法,寻找全新的盈利机会。宏观上符合产业进化的趋势,微观上提高了企业的核心竞争力。
 
 
 
二、睡眠健康产业增长放缓,睡眠智能有望成为全新增长点
睡眠用品成睡眠健康产业核心组成
 
睡眠健康业可划分为四大类。分别为睡眠保健品、睡眠药物、睡眠用品、睡眠服务四大领域。据公开资料显示,截止2015年,国内睡眠健康产业规模达到了2114亿人民币,年均复合增长率超过16%。
 
目前睡眠健康产业以睡眠用品(包含家居家纺、医用器械、智能硬件)为主导,超过89%的市场由上述企业所占据,截止2015年,其市场规模超过1880亿人民币。
 
2007-2015年,我国睡眠健康产业年均增长率达到16.2%。就各个细分领域而言,包括心理咨询在内的睡眠服务领域增长最快,其复合增长率达到25%,但行业整体规模较小,目前对整个产业的发展推动非常有限。
 
睡眠用品领域,不但拥有巨大的市场规模基数,该细分领域的快速增长也成为了睡眠健康产业增长的主要驱动。2007-2015年之间,睡眠用品产业年均复合增长率达到了16.7%。2015年,该细分领域的增长带来了行业92%的增量。可以看到,睡眠用品领域无论是在行业规模还是在行业增长层面,都是睡眠健康产业的主要支柱。
 
 
 
在企业分布方面,睡眠用品企业数量最大,占比达到65%,但数量规模与细分行业规模不相匹配,究其原因,主要是因为该行业成熟度较大,细分领域的企业规模整体规模偏大。我们发现睡眠健康行业的四个领域,除睡眠用品领域外,其他领域企业收入规模都在3000万人民币左右,而睡眠用品企业平均营收规模达到14,462万人民币。睡眠用品领域平均营收规模较高的原因是,是因为传统的家纺、家居、医疗器械等领域行业成熟度较高,大企业较多,小企业的竞争空间被压缩。当然,本属于该领域的垂直智能硬件企业,因为发展较晚的原因,实际上远未达到该水平。
 
 

 
2019深圳国际健康睡眠产业博览会
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